Estratégia de negociação de dividendos Ex
Por exemplo, se a ação XYZ estiver sendo negociada a US $ 100, ela será negociada a US $ 99 depois de pagar um dividendo de US $ 1. Evidências empíricas mostram que quando uma ação passa ex-dividendo, a ação geralmente é negociada acima do preço ex-dividendo. Uma ação de US $ 100 que paga um dividendo de US $ 1 será negociada acima de US $ 99 na maior parte do tempo.
Lucrar com isso exige que a ação seja comprada no fechamento da negociação um dia antes de uma ação ser ex-dividendo. O estoque deve ser vendido no dia seguinte, o dia ex-dividendo, imediatamente no aberto.
O quanto pode ser feito negociando dividendos depende de quanto as ações são negociadas acima do ex-dividendo a descoberto. Estatisticamente, as ações que pagam mais de 3% anualizadas perdem apenas 72% de seu valor de dividendo quando o mercado abre na data ex-dividendo.
Considere US $ 100.000 em ações pagando um dividendo trimestral com um rendimento anual de 4%. Um pagamento de dividendo trimestral seria igual a $ 1000. Teoricamente, o valor desse estoque cairia para US $ 99.000.
Se essa ação perder apenas 72% do seu valor de dividendo, o valor da ação cairia para US $ 99.280. O detentor da ação incorreria em uma perda de capital de US $ 720 e receberia US $ 1.000 na data de pagamento dos dividendos, com um lucro líquido de US $ 280.
O custo do comércio de ida e volta deve ser deduzido da transação e isso diminuiria o retorno geral.
Um benefício significativo da negociação de dividendos é o benefício fiscal potencial. A receita de dividendos é tributada em 15%, enquanto a perda de capital incorrida pode ser deduzida à alíquota marginal. Essa taxa varia de acordo com sua faixa de imposto. Um contribuinte sujeito a uma taxa de imposto marginal de 33% teria o benefício adicional de pagar uma taxa de imposto reduzida em 18% sobre o dividendo de $ 1000.
No exemplo acima, o benefício imediato seria de US $ 280 menos comissões, e o benefício diferido seria de 18% de US $ 720. Embora esse retorno sobre o investimento possa parecer pequeno, o benefício pode ser realizado com frequência, e o agregado desses negócios pode ser significativo.
As desvantagens de negociar dividendos são:
Um monte de capital deve ser colocado em risco por um retorno relativamente pequeno. Existem estratégias para reduzir ou eliminar esse risco usando opções (veja a próxima seção). A ideia de estar sujeito a riscos nocturnos pode ser inaceitável para os comerciantes mais experientes. A distribuição de dividendos não está disponível durante o período entre a data ex-dividendo e a data de pagamento. A implementação dessa estratégia exige o rastreamento dos pagamentos de dividendos. As negociações devem ser feitas no fechamento da negociação e novamente na abertura toda vez que uma jogada de dividendos é feita, exigindo que o operador esteja disponível para negociar em intervalos freqüentes.
As vantagens são:
A perda líquida de capital é geralmente menor do que o pagamento de dividendos. Impostos tributários reduzidos, uma vez que os dividendos são tributados a uma taxa menor do que os ganhos de capital Diferido, se a data do pagamento for no ano civil seguinte à data do ex-dividendo.
Existem diretrizes para negociar dividendos:
defina o rendimento mínimo que resultará em um lucro. Esse número é relativo ao capital em risco. Compre o título de garantia de dividendos tão perto do mercado próximo no dia anterior à data ex-dividendo quanto possível. sempre negociar com uma ordem de mercado sair em aberto na data ex-dividendo com uma ordem de mercado não colocar uma ordem de mercado antes da abertura.
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Próxima Lista de Ações Ex-Dividendos.
Aqui está uma lista de ações que serão ex-dividendos na próxima semana. Qualquer um que possua essas ações antes da data ex-dividendo estará recebendo uma verificação de dividendos em dinheiro de seus investimentos. Não é tarde demais para possuir essas ações para obter seus pagamentos de dividendos.
Na tabela acima, a data ex-dividendo é destacada em vermelho juntamente com o rendimento de dividendos para o estoque. Datas ex-dividendos são extremamente importantes no investimento de dividendos. Você deve possuir uma ação antes de sua data ex-dividendo, a fim de ser elegível para receber seu próximo dividendo.
Se você não estiver nos livros de registro da empresa na data do registro, não receberá o pagamento de dividendos. Para garantir que você esteja nos livros de registro, você precisa comprar o estoque pelo menos três dias úteis antes da data ex-dividendo.
O dia em que a empresa de capital aberto declara um próximo pagamento de dividendos aos acionistas.
O primeiro dia em que um acionista pode vender suas ações e ainda ter direito a receber o próximo pagamento de dividendos.
O dia em que os acionistas recebem o pagamento de dividendos.
O dia em que você deve estar nos livros da empresa como acionista para receber o dividendo. A data ex-dividendo é normalmente definida para dois dias úteis antes da data de registro.
O dia em que a transferência de propriedade de ações é finalizada. Também conhecido como T + 3.
Data de Negociação + 3 dias úteis. O período de carência permitido para liquidar uma negociação. Este é o último dia para transferir ações e dinheiro entre as partes envolvidas na transação de ações.
O dia em que você faz um pedido para comprar ou vender um estoque.
Por favor, lembre-se de marcar esta página. Esta lista de ações da estratégia de captura de dividendos é atualizada assim que as ações estão prestes a pagar seus acionistas. Lembre-se de verificar frequentemente para ver novas adições à lista.
Estratégia de negociação de dividendos Ex
O dividendo adicionou um banco comunitário à lista de melhores cotas de ações e removeu um global.
Clorox continua a tendência na lista de ações mais assistidas em meio à incerteza do mercado.
À medida que o mercado passa entre o escândalo do Facebook e a temporada de ganhos que vai ser iniciada.
Como navegar nos soluços do mercado.
Ficando enjoado ainda? Não olhe agora, mas o mercado de ações está ficando um pouco ondulado.
Centros de Conhecimento.
Ajuda e Informações.
Ações de dividendos.
Siga o dividendo.
Todas as cotações de ações neste site devem ser consideradas como tendo um atraso de 24 horas.
Certas informações financeiras incluídas no Dividend são de propriedade da Mergent, Inc. ("Incorporação") Copyright & copy; 2014. É proibida a reprodução de tais informações em qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico por parte das fontes da Mergent, da Mergent ou de outras, a Mergent não garante a precisão, adequação, integralidade, oportunidade ou disponibilidade, nem os resultados obtidos com o uso de tais informações.
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&cópia de; 2018 Mitre Media.
Propaganda.
Esperar! Sua carteira está protegida pelo que os mercados trarão neste outono?
O Portfólio de Baixo Risco "All-Weather".
Criar um portfólio adequadamente diversificado pode ser uma proposta difícil, especialmente quando.
Lista de ETF de baixa volatilidade.
Volatilidade Baixa Os ETFs investem em títulos com características de baixa volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e rendimentos acima da média.
10 ETFs para redução de risco no seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações pode estar prestes a declinar podem tomar medidas para reduzir o.
Esta estratégia de negociação segura lhe dará dividendos mensais consistentes.
Minha pesquisa e recomendações do mercado de ações concentram-se na área de distribuição de dividendos, procurando os investimentos no mercado de ações que podem proporcionar rendimentos atrativos e estáveis durante esse longo período, quando os investimentos em renda fixa, como CDs e títulos do governo, estão pagando rendimentos muito pequenos. No entanto, pode haver momentos ou você reservou algum dinheiro de investimento com o qual você deseja gerar retornos maiores do que os 5%, 6% ou 8% que você pode obter com ações de qualidade e alto rendimento.
Muitos dos métodos que você pode encontrar para fornecer & # 8220; seguro & # 8221; retornos de dois dígitos envolvem estratégias complicadas - como captura de dividendos e / ou chamadas cobertas - que exigem que você mantenha um olho atento em sua conta de corretagem e corra riscos desnecessários para o lado negativo, para ganhar mais alguns pontos percentuais no lado positivo.
Para evitar essas complicações e riscos, desenvolvi uma estratégia que contraria o que a grande multidão de operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas está tentando realizar. Eu rotulo as estratégias como "low drag & # 8221; dos meus anos como piloto de caça da USAF. Ao voar, se você se concentrar em realizar manobras para minimizar o fator de arrasto, economizará energia, combustível e esforço. O & # 8220; arrastar baixo & # 8221; A estratégia abordada aqui produzirá melhores retornos com menos tempo, esforço e risco assumido de sua parte.
O Efeito de Balanço de Dividendos de Contra-Tendência.
Para uma série de ações que têm altos rendimentos e pagamentos de dividendos estáveis, uma tendência se desenvolve que pode ser negociada com lucro sem jamais coletar um dividendo. Essa contra-tendência existe por causa de todos os operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas entrando e saindo desses estoques ao mesmo tempo. O resultado é um padrão de negociação contraproducente para esses comerciantes e um que você pode negociar lucrativamente indo contra a multidão.
Quando uma ação vai ex-dividendo, o preço da ação cai pelo valor do dividendo a ser pago. Após a data ex-dividendo, esse tipo de ação freqüentemente cairá ainda mais, à medida que o pessoal de captura de dividendos vender suas ações. O preço da ação subirá nos próximos meses e atingirá seu pico entre o próximo anúncio de dividendos e a seguinte data ex-dividendo. Essa estratégia simples, mas lucrativa, envolve a observação de um preço baixo das ações pós-dividendo para comprar e vender no pico antes da próxima data ex-dividendo.
Como exemplo, a Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), paga um dividendo trimestral estável, produzindo um rendimento de 8,8%. Em quatro dos últimos cinco trimestres, o preço da ação da ARCC seguiu o padrão de oscilação de baixa a alta entre datas ex-dividendo com variações de 6,4% para 10,4% e oscilação média de 7,8%. Para o trimestre que não balançou, os BDCs como um grupo foram atingidos por notícias negativas do mercado e a maioria caiu em valor. ARCC ainda ganhou 0,6% de pós-ex-dividendo para pouco antes da próxima data ex-dividendo. Se você pegar 75% do balanço a cada trimestre, você gerará um retorno médio a cada trimestre de 6%, para um retorno anual de + 20% comparado ao rendimento de dividendos de 8,8%.
Os ex-dividendos do comércio de swing também podem funcionar para ações de dividendos mais voltadas para o crescimento. Uma que mostrou um bom balanço entre os dividendos é a Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. B), um American Depository Receipt (ADR) de uma empresa estrangeira que negocia com a NYSE. Desde que anunciou seu dividendo do primeiro trimestre de 2013 em 2 de maio de 2013, o preço da ação RDS. B aumentou 26%, correspondendo de perto ao S & P 500, e os acionistas ganharam 4% adicionais em dividendos para um retorno total de 30% sobre 13 1 / 2 meses. Em contrapartida, os cinco ex-dividendo para ex-dividendos de 2 de maio de 2013 a 19 de junho de 2014 (atualmente detendo ações para o ex-dividendo de agosto) produziram um aumento de 59% no preço das ações, o dobro do buy-and - manter estratégia para RDS. B. É claro que você provavelmente não pode cronometrar perfeitamente as datas de compra e venda, mas é muito possível adicionar um número significativo de pontos percentuais ao retorno buy-and-hold.
Executando a estratégia.
Aqui estão os passos para executar a estratégia de balanceamento de dividendos contrários, como eu uso no meu serviço de Dividendos de 30 Dias.
Olhe para gráficos de preços de ações de alto rendimento para um padrão de queda do preço das ações e depois aumente entre as datas ex-dividendo. Normalmente, o padrão aparece quando um estoque mostra esse padrão. Aqui está o gráfico para ARCC como um exemplo: comprar ações após a data ex-dividendo quando o preço da ação caiu do dia antes do ex-dividendo por mais do que o anúncio de dividendos. O preço baixo geralmente ocorre dentro de 2 semanas do estoque indo ex-dividendo. Escolher seu ponto de entrada após a data ex-dividendo é a maior parte do & # 8220; art & # 8221; por trás dessa estratégia comercial. Defina um preço de venda alvo com base nas oscilações de preço trimestrais recentes. Por exemplo, com o ARCC, o ganho desejado seria 6% acima do preço de entrada. Venda quando o preço-alvo for atingido ou não antes do dia anterior ao estoque seguinte do ex-dividendo.
Essa estratégia pode ser usada para acumular ações de suas ações favoritas de alto rendimento. Adicione às suas posições quando o preço da ação cair mais do que o valor do dividendo após o ex-dividendo. Se a oscilação do preço da ação desejada não ocorrer durante os dois ou três meses entre as datas ex-você pode optar por manter as ações, coletar o dividendo e esperar por um ganho de preço antes da próxima data ex-dividendo. Nesse caso, pode levar seis meses para atingir seu ganho desejado, mas você ganhará um bom dividendo como pagamento pela espera. Você deve ter uma lista de várias ações que você observa para o padrão de oscilação de dividendos. Se por algum motivo a queda esperada do preço da ação não ocorrer, não force a negociação. Use essa estratégia para aumentar os retornos em seu IRA, onde os impostos de ganhos de capital de curto prazo não são um problema.
Para o investidor de renda, essa estratégia pode colocar alguns ganhos extras em seu portfólio, usando uma pequena parte do seu capital. Você pode começar a ver as tendências de oscilação de preço de suas participações de longo prazo e negociar um número menor de ações das mesmas ações para aproveitar as oscilações.
Esta é uma das várias estratégias que uso no meu novo serviço de 30 dias de dividendos. A newsletter é nova, mas eu tenho usado essas estratégias há anos para o & # 8220; suco & # 8221; meus retornos de investimentos de dividendos. Se você quiser mais ações e estratégias como estas, convido-o a verificar o meu serviço aqui: a edição de julho está saindo em cerca de uma semana e nós estamos chegando com as configurações mais excitantes do comércio de dividendos. Clique aqui para mais.
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Clorox continua a tendência na lista de ações mais assistidas em meio à incerteza do mercado.
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Certas informações financeiras incluídas no Dividend são de propriedade da Mergent, Inc. ("Incorporação") Copyright & copy; 2014. É proibida a reprodução de tais informações em qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico por parte das fontes da Mergent, da Mergent ou de outras, a Mergent não garante a precisão, adequação, integralidade, oportunidade ou disponibilidade, nem os resultados obtidos com o uso de tais informações.
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Esta estratégia de negociação segura lhe dará dividendos mensais consistentes.
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Muitos dos métodos que você pode encontrar para fornecer & # 8220; seguro & # 8221; retornos de dois dígitos envolvem estratégias complicadas - como captura de dividendos e / ou chamadas cobertas - que exigem que você mantenha um olho atento em sua conta de corretagem e corra riscos desnecessários para o lado negativo, para ganhar mais alguns pontos percentuais no lado positivo.
Para evitar essas complicações e riscos, desenvolvi uma estratégia que contraria o que a grande multidão de operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas está tentando realizar. Eu rotulo as estratégias como "low drag & # 8221; dos meus anos como piloto de caça da USAF. Ao voar, se você se concentrar em realizar manobras para minimizar o fator de arrasto, economizará energia, combustível e esforço. O & # 8220; arrastar baixo & # 8221; A estratégia abordada aqui produzirá melhores retornos com menos tempo, esforço e risco assumido de sua parte.
O Efeito de Balanço de Dividendos de Contra-Tendência.
Para uma série de ações que têm altos rendimentos e pagamentos de dividendos estáveis, uma tendência se desenvolve que pode ser negociada com lucro sem jamais coletar um dividendo. Essa contra-tendência existe por causa de todos os operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas entrando e saindo desses estoques ao mesmo tempo. O resultado é um padrão de negociação contraproducente para esses comerciantes e um que você pode negociar lucrativamente indo contra a multidão.
Quando uma ação vai ex-dividendo, o preço da ação cai pelo valor do dividendo a ser pago. Após a data ex-dividendo, esse tipo de ação freqüentemente cairá ainda mais, à medida que o pessoal de captura de dividendos vender suas ações. O preço da ação subirá nos próximos meses e atingirá seu pico entre o próximo anúncio de dividendos e a seguinte data ex-dividendo. Essa estratégia simples, mas lucrativa, envolve a observação de um preço baixo das ações pós-dividendo para comprar e vender no pico antes da próxima data ex-dividendo.
Como exemplo, a Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), paga um dividendo trimestral estável, produzindo um rendimento de 8,8%. Em quatro dos últimos cinco trimestres, o preço da ação da ARCC seguiu o padrão de oscilação de baixa a alta entre datas ex-dividendo com variações de 6,4% para 10,4% e oscilação média de 7,8%. Para o trimestre que não balançou, os BDCs como um grupo foram atingidos por notícias negativas do mercado e a maioria caiu em valor. ARCC ainda ganhou 0,6% de pós-ex-dividendo para pouco antes da próxima data ex-dividendo. Se você pegar 75% do balanço a cada trimestre, você gerará um retorno médio a cada trimestre de 6%, para um retorno anual de + 20% comparado ao rendimento de dividendos de 8,8%.
Os ex-dividendos do comércio de swing também podem funcionar para ações de dividendos mais voltadas para o crescimento. Uma que mostrou um bom balanço entre os dividendos é a Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. B), um American Depository Receipt (ADR) de uma empresa estrangeira que negocia com a NYSE. Desde que anunciou seu dividendo do primeiro trimestre de 2013 em 2 de maio de 2013, o preço da ação RDS. B aumentou 26%, correspondendo de perto ao S & P 500, e os acionistas ganharam 4% adicionais em dividendos para um retorno total de 30% sobre 13 1 / 2 meses. Em contrapartida, os cinco ex-dividendo para ex-dividendos de 2 de maio de 2013 a 19 de junho de 2014 (atualmente detendo ações para o ex-dividendo de agosto) produziram um aumento de 59% no preço das ações, o dobro do buy-and - manter estratégia para RDS. B. É claro que você provavelmente não pode cronometrar perfeitamente as datas de compra e venda, mas é muito possível adicionar um número significativo de pontos percentuais ao retorno buy-and-hold.
Executando a estratégia.
Aqui estão os passos para executar a estratégia de balanceamento de dividendos contrários, como eu uso no meu serviço de Dividendos de 30 Dias.
Olhe para gráficos de preços de ações de alto rendimento para um padrão de queda do preço das ações e depois aumente entre as datas ex-dividendo. Normalmente, o padrão aparece quando um estoque mostra esse padrão. Aqui está o gráfico para ARCC como um exemplo: comprar ações após a data ex-dividendo quando o preço da ação caiu do dia antes do ex-dividendo por mais do que o anúncio de dividendos. O preço baixo geralmente ocorre dentro de 2 semanas do estoque indo ex-dividendo. Escolher seu ponto de entrada após a data ex-dividendo é a maior parte do & # 8220; art & # 8221; por trás dessa estratégia comercial. Defina um preço de venda alvo com base nas oscilações de preço trimestrais recentes. Por exemplo, com o ARCC, o ganho desejado seria 6% acima do preço de entrada. Venda quando o preço-alvo for atingido ou não antes do dia anterior ao estoque seguinte do ex-dividendo.
Essa estratégia pode ser usada para acumular ações de suas ações favoritas de alto rendimento. Adicione às suas posições quando o preço da ação cair mais do que o valor do dividendo após o ex-dividendo. Se a oscilação do preço da ação desejada não ocorrer durante os dois ou três meses entre as datas ex-você pode optar por manter as ações, coletar o dividendo e esperar por um ganho de preço antes da próxima data ex-dividendo. Nesse caso, pode levar seis meses para atingir seu ganho desejado, mas você ganhará um bom dividendo como pagamento pela espera. Você deve ter uma lista de várias ações que você observa para o padrão de oscilação de dividendos. Se por algum motivo a queda esperada do preço da ação não ocorrer, não force a negociação. Use essa estratégia para aumentar os retornos em seu IRA, onde os impostos de ganhos de capital de curto prazo não são um problema.
Para o investidor de renda, essa estratégia pode colocar alguns ganhos extras em seu portfólio, usando uma pequena parte do seu capital. Você pode começar a ver as tendências de oscilação de preço de suas participações de longo prazo e negociar um número menor de ações das mesmas ações para aproveitar as oscilações.
Esta é uma das várias estratégias que uso no meu novo serviço de 30 dias de dividendos. A newsletter é nova, mas eu tenho usado essas estratégias há anos para o & # 8220; suco & # 8221; meus retornos de investimentos de dividendos. Se você quiser mais ações e estratégias como estas, convido-o a verificar o meu serviço aqui: a edição de julho está saindo em cerca de uma semana e nós estamos chegando com as configurações mais excitantes do comércio de dividendos. Clique aqui para mais.
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